要件整理無料PDF・A4 7ページ
BLUEAI WHITE PAPER / METHOD
AI導入 要件整理シート
対象業務、現状フロー、ゴール、データ、連携、予算、成功・撤退条件を5分で整理できる記入式シートです。
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プレビュー 1 / 4｜全7ページ
RECOMMENDED FOR
このような方におすすめです
- AI導入の要件をどうまとめるか分からない
- 社内共有・稟議に使える下書きがほしい
- 開発会社から精度の高い見積を取りたい
WHAT'S INSIDE
この資料で整理できること
- 01対象業務と現在の月間工数
- 02現状フローと使用ツール
- 03数値目標と導入期限
- 04データの保管場所・整備状態
- 05連携システムとセキュリティ要件
- 06予算帯・決裁者・希望時期
- 07PoCの成功基準と撤退条件
- 08製造業の全項目記入例
資料の特徴
社内共有・稟議の下書きに使える
開発会社へそのまま渡せる
成功条件と撤退条件まで整理できる
FULL CONTENT / NO REGISTRATION
資料の本文
以下の本文はフォーム入力なしで最後まで閲覧できます。印刷・社内共有用PDFが必要な場合のみ、ページ内のダウンロードフォームをご利用ください。
使い方
AI導入の条件を、見積できる言葉に変える。
対象業務、現状フロー、データ、連携、予算、成功・撤退条件まで。社内共有と見積依頼に、そのまま使える記入式シートです。
- 記入時間の目安
- 5 MIN
- 整理する項目
- 7 PAGES
- 社内共有から見積まで
- 1 SHEET
01
書く
空欄があっても構いません。分かる範囲で記入します。
02
共有する
社内の認識合わせ・稟議の下書きに使います。
03
渡す
開発会社へ渡し、見積条件を揃えます。
1. 対象業務を決める
| 項目 | 記入欄 | 記入例 |
|---|---|---|
| 業務名 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | 顧客からの問い合わせ対応 |
| 担当部署・人数 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | CS部・3名 |
| 月間工数 | ＿＿＿＿ 時間／月 | 約120時間／月 |
| 困りごとを1文で | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | 同じ質問への回答に時間がかかる |
2. 現状フローを書く
| 順番 | 担当 | 作業 | ツール |
|---|---|---|---|
| 1 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| 2 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| 3 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| 4 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
| 5 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |
記入例
- 顧客：メール・電話で質問（Gmail・電話）
- CS担当：過去メールとマニュアルを検索して回答作成（Gmail・共有フォルダ）
- 上長：内容を確認して返信（Gmail）
3. ゴール・データ・連携・制約を整理する
ゴール
- 実現したい状態
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
例：定型質問はAIが一次回答し、人は例外だけを見る - 数値目標
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
例：対応工数を月120h → 60hに半減 - いつまでに
- ＿＿年 ＿＿月 ＿＿日
例：2026年12月末
参照データ
- AIに参照させたいデータ
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
例：過去の問い合わせメール、製品マニュアル - 保管場所
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
例：Gmail、共有フォルダ（PDF・Word混在） - 量の目安
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
例：メール約5,000件、マニュアル30冊
整備状態
- □ 整理済み
- □ 散在している
- □ ほぼない
- □ わからない
連携候補
- LINE公式アカウント
- Slack / Chatwork
- 基幹システム（販売・在庫・会計など）
- CRM（Salesforce・kintone など）
- 自社Webサイト / EC
- なし・わからない
| 予算帯 | □ 〜100万 □ 100〜300万 □ 300〜500万 □ 500万〜 □ 未定 |
|---|---|
| 希望時期 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| セキュリティ要件 | 例：顧客情報は外部AIに送信不可、オンプレ必須 など |
| 社内の決裁者 | 役職：＿＿＿＿＿＿ 氏名：＿＿＿＿＿＿ |
4. 成功・撤退の判断基準
成功の基準
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
例：定型質問の80%をAIが一次回答できる
判定タイミング
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
例：PoC開始から2ヶ月後
撤退条件
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
例：精度60%未満なら本開発に進まず一旦停止
- □ 対象業務を1つに絞った
- □ 現状工数を書いた
- □ 成功の数字を書いた
- □ 撤退条件を書いた
完成記入例
- 業務
- 見積書の作成／営業部2名／月80時間／図面を見ながらの手作業見積に時間がかかりすぎる
- フロー
- 顧客が図面送付 → 営業が過去見積を検索 → Excelで作成 → 部長確認 → 返送
- ゴール
- 類似案件の見積をAIが下書き／作成時間を1件2h → 30分／2027年3月まで
- データ
- 過去見積Excel約3,000件、図面PDF／共有サーバ／散在している
- 連携
- 基幹システム（販売管理）から顧客・商品情報を読み取る
- 制約
- 予算300〜500万／図面データは社外秘／決裁者：専務
- 成功基準
- 類似案件の70%で使える下書き／作成時間50%削減
- 撤退条件
- PoC 2ヶ月で精度50%未満なら本開発へ進まない
何を作るか
類似見積検索＋見積下書き。最終判断は営業が行う。
どこまで試すか
1商品群・過去300件で2ヶ月検証する。
いくらかかるか
データ整備・販売管理連携を含めて見積する。
注意点と次の一手
空欄があっても構いません。分かる範囲で記入します。
01
社内確認
対象業務・予算・決裁者の認識を揃えます。
02
見積相談
同じシートを複数社へ渡し、条件を揃えて比較します。
03
PoC判断
成功・撤退条件を合意してから検証を始めます。
最終確認：月間工数／データの場所／連携先／予算帯／決裁者／成功・撤退条件