社内提案無料PDF・A4 2ページ

BLUEAI WHITE PAPER / METHOD

AI導入 社内提案テンプレート

現状課題、提案内容、費用と回収、リスク、撤退条件を順に埋めるだけで、稟議書・企画書の骨子を作れる記入式テンプレートです。

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AI導入 社内提案テンプレート：資料の表紙と使い方
資料の表紙と使い方
プレビュー 1 / 4｜全2ページ

RECOMMENDED FOR

このような方におすすめです

  • AI導入を上司へどう説明するか迷っている
  • 効果だけでなく費用回収まで整理したい
  • PoCの社内承認を小さく取りたい

WHAT'S INSIDE

この資料で整理できること

  1. 01決裁されやすい件名の型
  2. 02現状課題の数字化
  3. 03提案内容の記入例
  4. 04PoC・本導入・月次費用
  5. 05投資回収期間
  6. 063つのリスクと対策
  7. 07Go／No-Goを含むスケジュール
  8. 08却下理由別の見直しポイント

資料の特徴

稟議書の骨子を順番どおり作れる
費用と投資回収を同じ表で示せる
撤退条件を先に置いて決裁リスクを下げる

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資料の本文

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使い方

上司・経営陣に「Yes」と言わせる1枚のつくり方

「AI発注の型」シリーズ 4/6

  1. 01AI導入を社内でどう説明すればよいか分からない担当者向けです。
  2. 02記入欄を埋めれば、そのまま稟議書・企画書の骨子になります。
  3. 03決裁者が見る「リスクと回収」まで、この順番で整理します。

社内提案テンプレート

1. 件名

「＿＿＿＿業務へのAI導入による工数削減の件（まずは小規模検証から）」

件名に「まずは小規模」を入れると、決裁ハードルを下げられます。

2. 現状課題

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

例：問い合わせ対応にCS部3名で月120時間。約7割が定型質問への回答で、新規顧客対応が後回しになっている。

感覚ではなく数字で書きます。月間工数×時給で「月○万円が消えている」まで示せると強くなります。

3. 提案内容

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

例：過去の問い合わせを参照してAIが一次回答を下書きし、人は確認・送信のみ行う。まず2ヶ月のPoCで精度を確認し、基準達成時のみ本導入へ進む。

費用と投資回収

項目記入欄記入例
検証費用（PoC）＿＿万円150万円
本導入費用＿＿万円300万円
月次運用費＿＿万円／月15万円／月
削減効果（月）＿＿時間 ≒ ＿＿万円60時間 ≒ 24万円／月
投資回収期間＿＿ヶ月約19ヶ月（検証費含む）

回収期間は正直に書きます。楽観値は提案全体の信用を下げます。18〜30ヶ月は珍しくありません。

リスク・撤退条件の判断基準

精度が出ない

PoCで判定基準（精度＿＿%）を設定。未達なら本導入せず停止

現場が使わない

＿＿部＿＿さんを検証メンバーに任命し、現場主導で進める

セキュリティ

顧客情報を＿＿＿＿の方式で保護（ベンダー確認済み）

「撤退条件が最初から決まっている」ことが、決裁者にとって最大の安心材料です。

スケジュールと承認依頼

時期内容
＿＿月ベンダー選定・契約
＿＿月〜＿＿月検証（PoC）2ヶ月
＿＿月判定会議 → Go / No-Go
＿＿月〜Goの場合：本開発
「検証費用＿＿万円の決裁と、＿＿部＿＿さんの検証参加（週＿＿時間）の承認をお願いします。」

お金と人の両方を最初に取ります。人の承認がないと、決裁後に現場が動けず止まります。

却下理由別の見直しポイント

却下理由見直し方
効果が不明確①に数字がない。まず工数を実測する
高い③の回収期間を示し、補助金の適用条件も確認する
失敗したらどうする④の撤退条件と損失上限を明確にする
今じゃない①の課題を、経営上の「痛み」として示す

注意点と次の一手

費用欄の相場は「AI導入 相場早見表」または blueai.co.jp/price/ で確認できます。提案書ドラフト段階の無料相談も承ります。