Salesforce

SALESFORCE × AI USE CASES

Salesforce×AI活用事例

Salesforceのどのデータを使い、AIが何を処理し、どこへ書き戻し、人が何を確認するか。6つの業務を、編集可能な構成図と費用帯で具体化しています。

全6件

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RELATED COST HUB

Salesforce×AI
費用・3構成比較

SEPARATE DECISION HUB

Agentforce・外部LLM・ハイブリッドを費用で比較

このページは業務別の活用事例です。製品構成、Flex Credits、Edition、3年TCOを比較したい場合は、費用・構成比較ハブをご覧ください。

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USE CASE INDEX

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商談終了からSalesforce更新までを10分以内に 商談終了からSalesforce更新までを10分以内に。ZoomまたはGoogle Meetの商談を要約しSales Cloudへ反映するシーケンスです。 BLUEAI SALESFORCE × AI / D05 SEQUENCE 商談終了からSalesforce更新までを10分以内に BlueAI目安 100〜300万円 / 低信頼度は自動確定しない。 OPT [confidence < 80% → 下書きのみ / 候補商談を提示] 商談を実施 録画完了Webhook 音声を文字化 話者つきTranscript 商談・前回活動を取得 項目をJSON抽出 結果＋信頼度 下書き保存 確認リンクを通知 確認・修正・確定 HUMAN 営業担当 MEETING Zoom / GoogleMeet TRANSCRIBE Whisper / CloudSpeech-to-Text CONTROL AI Orchestrator EXTRACT Claude API CRM SalesforceSales Cloud REVIEW 上長 / Slack 料金・仕様は変更される場合があります 更新：2026年8月
SF-5 BlueAI目安 100〜300万円

商談要約・自動入力

ZoomやGoogle Meetの商談を要約し、Salesforceの商談・活動・Next Stepへ下書き保存する構成です。

#Sales Cloud#Zoom#Claude API#商談要約
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SalesforceとGoogle Driveから、提案ドラフトを生成 SalesforceとGoogle Driveから、提案ドラフトを生成。SalesforceとGoogle Driveを権限同期しPowerPoint初稿を生成するRAG構成です。 BLUEAI SALESFORCE × AI / D06 ARCHITECTURE SalesforceとGoogle Driveから、提案ドラフトを生成 BlueAI目安 300〜500万円 / 出典のない主張と未承認価格は出さない。 APPROVED SOURCES PERMISSION-AWARE RAG REVIEWABLE OUTPUTS CONTEXT DOCS + ACL FILTER EVIDENCE GROUNDED DRAFT SAVE TASK CRM Salesforce Opportunity / Activity / Product DOCS Google Drive 提案書 / 事例 / 料金表 ACL / FILTER 権限同期＋案件条件 業種・規模・商材・Stage EXTRACT / INDEX 文書抽出・分割 Vector Index＋閲覧権限 RAG 01 RAG Orchestrator 類似商談・事例を検索 MODEL Claude API 章構成・本文・引用元ID OUTPUT PowerPoint初稿 根拠リンク一覧つき SAVE Salesforce Files HUMAN 営業担当が確認 価格・主張・出典 LEGEND / SEMANTIC ROLES 生成の中核 処理・生成 権限付きデータ 承認済み入力 人の確認 料金・仕様は変更される場合があります 更新：2026年8月
SF-6 BlueAI目安 300〜500万円

提案書RAG

Salesforceの案件条件とGoogle Driveの過去提案書・事例・料金表からPowerPoint初稿を生成します。

#Salesforce#Google Drive#RAG#PowerPoint
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Salesforceの新規Leadを調査し、初回メールを下書き Salesforceの新規Leadを調査し、初回メールを下書き。新規Leadから調査、構造化、スコアリング、メール下書き、送信までのデータフローです。 BLUEAI SALESFORCE × AI / D07 DATA FLOW Salesforceの新規Leadを調査し、初回メールを下書き BlueAI目安 100〜300万円 / 初版は必ず人が承認して送信。 01 REGISTER 02 NORMALIZE 03 RESEARCH 04 STRUCTURE 05 SCORE 06 GENERATE 07 WRITE BACK 08 APPROVE 09 SEND SALESFORCE RESEARCH AI / SCORING SALES REP 01 Lead作成 会社URL・担当 LD 02 企業ID正規化 ドメイン・法人番号 LD ID 03 公開情報取得 公式・採用・PR ID URL 04 属性を構造化 事実と推測を分離 URL JS 05 スコアリング BlueAI対象条件 JS FIT 06 メール下書き Claude API FIT TXT 07 SF書き戻し Lead項目・Task TXT SF 08 営業担当が確認 事実・訴求・文面 SF OK 09 メール送信 Gmail / Outlook OK SENT WRITE BACK / Fit Score・根拠URL・推奨訴求・下書き・調査日時をSalesforceへ保存 料金・仕様は変更される場合があります 更新：2026年8月
SF-7 BlueAI目安 100〜300万円

リード調査・メール生成

Salesforceの新規Leadを企業公式サイト等で調査し、根拠URLと個社別メール下書きを保存します。

#Salesforce Lead#企業リサーチ#Claude API#営業AI
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Caseを分類し、根拠つき回答案を担当者へ提示 Caseを分類し、根拠つき回答案を担当者へ提示。Service Cloudケースの分類、RAG検索、回答案生成、担当者確認のシーケンスです。 BLUEAI SALESFORCE × AI / D08 SEQUENCE Caseを分類し、根拠つき回答案を担当者へ提示 BlueAI目安 300〜500万円 / 低信頼度は専門キューへ送る。 ALT [confidence ≥ 80% / < 80%] Case作成 新規Caseイベント カテゴリ・緊急度を分類 製品・契約・症状で検索 根拠文書を渡す 回答案・出典・信頼度 80%以上：回答案を表示 80%未満：専門キュー 確認後に送信 CHANNEL Email / Web Form/ Chat CASE SalesforceService Cloud ROUTING Salesforce Flow EVIDENCE Knowledge /マニュアルRAG CLASSIFY Claude API HUMAN サポート担当 料金・仕様は変更される場合があります 更新：2026年8月
SF-8 BlueAI目安 300〜500万円

Service Cloud一次回答

Service CloudのCaseを分類し、Knowledgeを参照した回答案・出典・信頼度を担当者へ提示します。

#Service Cloud#RAG#ケース分類#カスタマーサポート
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Salesforceの数字に「なぜ落ちたか」を添える Salesforceの数字に「なぜ落ちたか」を添える。Salesforceデータを集計してからAI示唆を生成しLooker Studioへ表示する全体構成です。 BLUEAI SALESFORCE × AI / D09 HIGH-LEVEL Salesforceの数字に「なぜ落ちたか」を添える BlueAI目安 100〜300万円 / Looker StudioからLLMを直接呼ばない。 SOURCEINGESTMETRICSAI INSIGHTEXPERIENCE CRM Salesforce Reports / Bulk API SCOPE 対象範囲 期間・部署・商材 ETL Cloud Run Scheduler / ETL MART データマート BigQuery / Sheets KPI 指標計算 勝率・単価・滞留 DELTA 差分検知 前月・目標・Segment AI Claude API 差分の説明文 LOG Insight Table 根拠数値＋コメント BI Looker Studio KPI + AI示唆 HUMAN 営業会議 確認・施策決定 集計済み数値だけをAIへ渡す / 生レコードは大量取得しない 指標・期間・フィルター・生成コメントを同じ履歴として保存 料金・仕様は変更される場合があります 更新：2026年8月
SF-9 BlueAI目安 100〜300万円

Looker Studio AI示唆

Salesforceの営業指標をデータマートで計算し、根拠数値つきのAIコメントをLooker Studioへ表示します。

#Salesforce#Looker Studio#BigQuery#Claude API
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二重入力をなくし、食い違いだけ人が確認する 二重入力をなくし、食い違いだけ人が確認する。Salesforce、kintone、Google Sheetsを正規化して双方向同期する統合構成です。 BLUEAI SALESFORCE × AI / D10 DP INTEGRATION 二重入力をなくし、食い違いだけ人が確認する BlueAI目安 100〜300万円 / 重要項目と削除は自動上書きしない。 SOURCES CONSUMERS BLUEAI DATA PLATFORM REST / EVENT Salesforce Lead / Account / 商談 WEBHOOK / REST kintone 案件管理アプリ API / SCHEDULE Google Sheets 部門管理表 WRITE BACK 自動同期 安全な項目のみ APPROVE 担当者レビュー 正しい値を選択 AUDIT 監査・再実行 correlation_id MODEL Canonical Model 共通項目へ変換 DIFF Change Detection 差分・重複を検出 QUEUE Conflict Queue 矛盾だけ人へ CONTROL Integration Orchestrator Mapping / Dedup / Audit Log AI：表記揺れ・重複候補・カテゴリ抽出・矛盾説明 / source_system必須 / 削除は無効フラグ 料金・仕様は変更される場合があります 更新：2026年8月
SF-10 BlueAI目安 100〜300万円

Salesforceデータ橋渡し

Salesforce、kintone、Google Sheetsの二重入力をなくし、表記揺れ・重複・矛盾だけを人へ返します。

#Salesforce#kintone#Google Sheets#データ連携
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FROM USE CASE TO ESTIMATE

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対象Edition、利用人数、月間処理数、Salesforce外のデータを確認し、Agentforce・外部LLM・ハイブリッドを同じ条件で比較します。

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