GROUNDING
顧客条件と根拠資料を別々に扱う
Salesforceから顧客条件を取得し、Google Driveではその条件に合う承認済み事例・提案・料金表を検索します。検索結果と出典IDだけをモデルへ渡します。
- 業種・規模・商材・商談ステージでフィルター
- Driveの閲覧権限を検索時にも適用
- 承認済み料金表から価格を取得
- スライドごとに引用元IDを保持
OUTPUT
PowerPoint初稿と根拠一覧を同時に作る
完成品ではなく、営業担当が編集できる初稿を生成します。章構成、本文、候補図解、参照した事例と料金表のリンクをSalesforce Filesへ保存します。
QUALITY
出典のない主張を止める
検索結果に根拠がない場合は、空欄または確認事項として出力します。もっともらしい数字を補完させないことが重要です。
- 出典必須の項目をSchemaで固定
- 価格・実績・効果は承認済みデータ限定
- 閲覧不可文書は検索結果から除外
- 営業担当の修正を評価データへ戻す
GUARDRAILS
公開・実装前に確認すること
- ✓閲覧権限のない提案書を出さない
- ✓価格をモデルに推測させない
- ✓顧客固有情報の再利用を禁止
- ✓最終提出前に営業担当と上長が確認
FAQ
よくある質問
過去提案書が散らかっています＋
初期工程で文書の重複、版、権限、顧客固有情報を整理します。費用の25〜30%程度がデータ整備になる場合があります。
PowerPointのデザインも再現できますか？＋
承認済みテンプレートへ構造化データを流し込みます。自由生成ではなく、レイアウトと文字量の制約を設けます。