SALES PROPOSAL / 20 SLIDES / DATA-DRIVEN

BlueAI Agent Harness導入提案書テンプレート

Why → What → How → Nextの20ページで、顧客の現状から90日PoCの合意までを組み立てます。全ページに顧客入力schemaがあり、売上・粗利と生産性を分けて試算します。

CUSTOMIZABLE100%顧客入力を持つページ

STORYWhy → What → How → Next指定順序の全20ページ

OUTPUTWeb・PDF・印刷文字・表を選択可能

利用前に顧客確認が必要です

{{...}} は差し替え欄です。BlueAI試算、未検証仮説、価格目安は実績や正式見積ではありません。機密情報、個人情報、credential、秘密URLは入力せず、承認済みの要約・区分・仮名だけを記載してください。

INTERACTIVE DECK

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BLUEAI / AGENT HARNESS PROPOSAL

{{貴社名}} Agent Harness導入ご提案書

{{中期計画・重点テーマ}}を、管理可能なAI実行基盤で前進させる。

DATE｜{{YYYY年MM月DD日}}

FOR｜{{ご担当部署・役職}}

BLUEAI

業務設計からPoC・本番判断まで支援

AIエージェントを作ること自体ではなく、業務成果、Human in the Loop、運用責任を同時に設計します。

対象業務・KPIの定義
Agent Harness・連携の設計
評価・監視・停止条件の設計

CUSTOMER OWNER

現状値、受入基準、例外判断、本番移行を所有します。

DECISION OWNER

PoC予算、本番移行、リスク受容を承認します。

BACKGROUND

OBJECTIVE

売上粗利と生産性を別の指標で検証し、重複計上を避けます。

DECISION

90日PoCの開始可否

予算上限 {{PoC予算上限}} の範囲で、Go / Improve / Stopを判定します。

{{対象業務名}}の現状基準値
確認項目	ヒアリング結果	確認状態
対象・責任者	{{対象部署}}／{{業務責任者の役割}}	要顧客確認
処理量	{{月間件数}}	要実測
作業時間	{{現状の1件あたり分数}}	要実測
品質・差戻し	{{差戻し率・誤り率・一次解決率}}	定義確認
正本・連携	{{CRM・基幹・文書管理等}}	権限確認
制約	{{法務・データ・運用・時期の制約}}	専門部門確認

MARKET

出典：{{公開一次情報の名称・日付}}

CUSTOMER EXPECTATION

根拠：{{VOC・調査・営業記録}}

COMPETITION / RULES

01 / FOCUS

対象を1業務へ限定

{{公開事例または匿名化した社内比較対象}}から、対象範囲と前提だけを抽出。

02 / MEASURE

導入前の母数を固定

件数・時間・品質・粗利を同じ定義で前後比較。

03 / GOVERN

権限と撤退条件を先に決定

{{法務・データ・運用・時期の制約}}を満たさない場合は拡張しない。

売上・粗利仮説

{{年間粗利効果（未検証）}}対象商談数×成約率差×1件粗利−追加費用売上額ではなく粗利で評価し、成約率差はPoCで検証する。

生産性仮説

{{年間生産性効果（未検証）}}削減可能時間×実質時間単価−確認・例外・運用費削減時間を売上効果へ再配分した場合は二重計上しない。

品質・速度

{{品質KPI／リードタイムKPI}}PoC前後を同じ母数・定義で比較金額換算できない効果を無理に円換算しない。

01 / WORK

{{業務別施策1}}＋{{業務別施策2}}

入力、成果物、人の承認、KPIを施策ごとに分離。

02 / HARNESS

権限・tool・記録・停止を共通化

既存システムを正本として残し、許可された範囲だけを横断。

03 / 90 DAYS

{{PoC開始予定日}}から本番判断

品質 {{合格・要確認・重大エラーの基準}}／停止 {{権限違反・品質・費用・事故の停止条件}}

01 / REQUEST
{{受付・依頼工程}}
{{入力チャネルと必要情報}}
責任：{{受付担当}}
02 / COLLECT
{{検索・情報収集工程}}
{{CRM・基幹・文書管理等}}から人が情報を集める。
責任：{{担当者}}
03 / WORK
{{作成・判断工程}}
{{頻度・影響を含む現状課題}}
責任：{{業務責任者の役割}}
04 / APPROVE
{{確認・承認工程}}
{{差戻し・例外・待ち時間}}
責任：{{承認者}}
05 / RECORD
{{転記・記録工程}}
{{正本システムへの記録方法}}
責任：{{記録担当}}

01 / REQUEST
依頼を構造化
{{必要入力・対象範囲・完了条件}}を検証して受け付ける。
責任：{{利用者・受付担当}}
02 / PLAN
計画と権限を確認
許可されたtoolと予算上限の範囲で実行計画を作る。
責任：Agent Harness
03 / ASSIST
検索・照合・下書き
{{許可するSaaS・API・データソース}}から根拠つき成果物を作る。
責任：Agent Harness
04 / HUMAN GATE
重要操作を人が承認
{{人が確認・承認する操作}}。例外と不確実な結果は人へ戻す。
責任：{{業務責任者の役割}}Gate：{{受入・差戻し基準}}
05 / RECORD
正本へ記録
{{System of Recordと監査ログ}}へ成果物・承認・操作結果を残す。
責任：{{システム・運用責任者}}

BUSINESS / PEOPLE

目的、入力、完了条件を定義し、{{人の承認が必須の操作}}を判断。

CONTROL PLANE

Agent Harness

計画、tool allowlist、最小権限、Human in the Loop、予算上限、trace、Kill switchを強制。

MODEL / TOOLS / RECORDS

{{許可するSaaS・API・データソース}}を操作し、{{System of Recordと監査ログ}}へ結果を記録。

責任分界（提案時点の仮説）
領域	主責任	本番前の確認
業務目的・品質	{{業務責任者の役割}}	受入基準・例外・停止判断
Harness制御	{{開発・運用責任者}}	権限・tool policy・監視・復旧
Cloud／model	{{クラウド管理者・事業者}}	region・提供状態・SLA・料金
正本システム	{{システムowner}}	read/write・整合性・rollback

RUNTIME

model、session、compute、提供状態、利用上限を要確認。

IDENTITY

agent・tool別の最小権限。共有資格情報を使わない。

NETWORK

model、storage、trace、toolの経路を個別確認。

01 / CHANNEL
{{利用画面・イベント}}
{{利用者認証と入力validation}}
責任：{{業務部門}}
02 / AGENT A
{{業務別施策1}} Agent
{{施策1の入力・正本}}から{{施策1の成果物}}を作成。
責任：Agent Harness
03 / AGENT B
{{業務別施策2}} Agent
{{施策2の入力・正本}}から{{施策2の成果物}}を作成。
責任：Agent Harness
04 / APPROVAL
{{承認queue・差戻し}}
{{人の承認が必須の操作}}
責任：{{承認者}}
05 / SYSTEMS
{{System of Recordと監査ログ}}
{{許可するSaaS・API・データソース}}へ許可済み操作だけを実行。
責任：{{system owner}}

INPUT

AGENT ACTION

不足、不一致、確信できない箇所を明示し、勝手に補完しない。

OUTPUT / HUMAN GATE

{{業務別施策1}}のPoC受入条件
観点	指標	合格・停止条件
品質	{{施策1の品質KPI}}	{{受入基準／重大エラー0件等}}
時間	{{施策1の時間KPI}}	{{現状比／確認時間上限}}
安全	権限違反・誤操作	違反時は即時停止・原因確認
運用	例外率・差戻し率	{{人へ戻せる上限・担当}}

INPUT

AGENT ACTION

施策1の結果を使う場合は、version・承認状態・相関IDを確認。

OUTPUT / HUMAN GATE

{{業務別施策2}}のPoC受入条件
観点	指標	合格・停止条件
品質	{{施策2の品質KPI}}	{{受入基準／重大エラー0件等}}
時間	{{施策2の時間KPI}}	{{現状比／確認時間上限}}
連携	施策1との整合・重複	{{相関・二重実行の防止基準}}
運用	例外率・差戻し率	{{人へ戻せる上限・担当}}

01 / PREVENT

侵入・権限逸脱を防ぐ

{{公開・社内・機密・個人情報の区分}}
{{利用者・agent・service IDの方式}}
tool・resource・操作単位のallowlist
{{公開・閉域・接続経路}}

02 / CONTAIN

誤判断が高リスク操作へ到達しない

{{人の承認が必須の操作}}
金額・件数・token・iteration上限
sandbox・read-only・dry-run
不確実／例外時は人へ戻す

03 / RECOVER

検知・停止・復旧できる

相関IDつき監査ログ
{{保存場所・期間・削除責任者}}
{{Kill switch・連絡・復旧手順}}
rollback後の再評価

本番移行前のSecurity Gate
Gate	Owner	未達時
データ利用・外部送信・再委託	{{法務・情報管理}}	対象データを投入しない
ID・最小権限・network	{{情報システム・security}}	write権限を付与しない
承認・監査・停止・復旧	{{業務owner・運用}}	限定検証から拡張しない

現状

{{年間対象商談数}} × {{現状成約率}}同じ案件定義・対象期間の実績実績が不足する場合は未確認と表示。

PoC仮説

{{年間対象商談数}} × {{PoCで検証する仮説成約率}}対照期間または比較群で検証BlueAI試算・未検証仮説。成果保証ではない。

年次粗利効果

{{年次粗利効果}}対象商談数 ×（導入後成約率 − 現状成約率）× 1件粗利 − 追加販促・運用費売上額ではなく粗利。外部要因と自然増を分離する。

売上・粗利効果の感度分析（全て要顧客入力）
Scenario	成約率差	1件粗利	年次粗利効果
保守	{{保守の成約率差}}	{{平均売上ではなく1件あたり粗利}}	{{保守試算}}
標準	{{標準の成約率差}}	{{平均売上ではなく1件あたり粗利}}	{{標準試算}}
上振れ	{{上振れの成約率差}}	{{平均売上ではなく1件あたり粗利}}	{{上振れ試算}}

年間純削減時間

{{年間純削減時間}}月間件数 × max（0, 現状分 − AI後作業分 − 確認・例外分）÷ 60 × 12待ち時間を人件費便益へ含める場合は、実際に再配分できるか確認。

年間生産性便益

{{年間生産性便益}}年間純削減時間 × 実質時間単価人員削減と同義ではなく、再配分先を別途決める。

初年度純便益

{{初年度純便益}}年間生産性便益 − 初期費用 − 月次総費用 × 12model、cloud、保守、評価、社内運用を月次総費用に含める。

生産性効果の感度分析（全てBlueAI試算・要確認）
Scenario	AI後＋確認時間	月次総費用	初年度純便益
保守	{{保守のAI後・確認時間}}	{{保守の月次総費用}}	{{保守試算}}
標準	{{標準のAI後・確認時間}}	{{標準の月次総費用}}	{{標準試算}}
上振れ	{{上振れのAI後・確認時間}}	{{上振れの月次総費用}}	{{上振れ試算}}

STOP CONDITIONS

重大な権限違反、機密データ誤送信、予算上限超過、復旧不能は即時停止。

DELIVERABLES

評価結果・構成・backlog・本番概算

成功だけでなく未達、残存risk、運用工数を決裁資料へ残す。

DAY 1–30 / DEFINE
範囲・基準・統制を確定
{{対象業務名}}のbaseline、評価set、権限、tool、承認、予算上限を合意。
責任：{{業務・IT・セキュリティの参加役割}}Gate：入力・責任者・停止条件が未確定ならBuildへ進まない
DAY 31–60 / BUILD & EVALUATE
隔離環境で実装・オフライン評価
{{正常・例外・不正入力を含む評価件数}}で品質、権限、費用、traceを評価。
責任：BlueAI＋{{業務責任者の役割}}Gate：{{合格・要確認・重大エラーの基準}}
DAY 61–90 / LIMITED LIVE
限定運用で本番判断
read-only／承認必須から開始し、実利用の確認時間、例外、費用、事故を計測。
責任：{{業務責任者・運用責任者}}Gate：Go／Improve／Stopを決裁者が承認

ESTIMATE STATUS

BlueAI目安（仮説）・要確認

税、model／cloud従量、SaaS license、データ整備、network、第三者診断、顧客側工数の含有は正式見積で確認。

01 / PoC

1業務・実現性と本番判断を90日で確認

100〜300万円初期本番化後に要確認月次

BlueAI目安（仮説）・要確認

含む

{{業務別施策1}}を中心に1業務
データ接続1系統を目安
評価set・Human in the Loop・本番概算

別途確認

本番SLA・24時間運用
複数部門展開
大規模データ整備

02 / 1業務本番

PoC基準を満たした1業務を本番化

300〜500万円初期20〜50万円／月月次

BlueAI目安（仮説）・要確認

含む

権限・監査・例外・再実行
1業務の本番連携
監視・評価・運用移管

別途確認

全社共通基盤
複数法人・複数region
個別製品license・従量費

03 / 複数業務展開

{{業務別施策1}}と{{業務別施策2}}を共通統制へ

500万円〜初期個別見積月次

BlueAI目安（仮説）・要確認

含む

複数Agent・複数system
共通ID・policy・観測・停止
展開標準・運用体制・継続評価

別途確認

未合意の基幹刷新
製品・cloud・model利用料
顧客側の運用・法務・監査工数

TODAY’S ASK

次回要件確認会の設定

{{次回会議候補日}}／参加：{{業務・IT・セキュリティの参加役割}}

SAFE HANDOFF

機密情報は資料へ直接記載しない

必要な情報は承認済みの安全な経路で共有し、本テンプレートには要約・区分・placeholderだけを残す。

01 / CONFIRM
入力・現状値を確認
4ページの未確認項目、9ページのAS-IS、16・17ページの試算入力を確定。
責任：{{顧客側・BlueAI側の次アクション担当}}
02 / DESIGN
要件・Security workshop
施策、tool、承認、評価set、停止条件、本番概算をレビュー。
責任：{{業務・IT・セキュリティの参加役割}}
03 / DECIDE
PoC開始可否を決裁
{{PoC／1業務本番／複数業務展開}}の範囲、予算、体制、契約を確認。
責任：{{決裁部門・役職}}Gate：{{PoC予算上限}}／{{権限違反・品質・費用・事故の停止条件}}

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CUSTOMER INPUT SCHEMA

差し替える入力項目

全ページのplaceholderは下記schemaを参照します。実測・顧客確認・正式見積がない値は「未確認」のまま残し、推測で埋めません。

企業・提案情報6項目

会社名必須: {{貴社名}}; 正式な法人名または本提案で用いる表記。
提案日必須: {{YYYY年MM月DD日}}; 初回提案または更新版の提示日。
提案窓口必須: {{ご担当部署・役職}}; 個人名ではなく部署・役職を基本とする。
意思決定者必須: {{決裁部門・役職}}; PoC開始と本番移行を承認する役割。
経営・事業テーマ必須: {{中期計画・重点テーマ}}; 公開資料または顧客確認済みの表現を使う。
目標必須: {{対象期間と目標指標}}; 売上だけでなく粗利・生産性・品質のどれを優先するか明記。

現状ヒアリング10項目

対象部署必須: {{対象部署}}; 初回PoCを所有する部署。
対象業務必須: {{対象業務名}}; 開始と完了が測れる業務単位にする。
業務責任者必須: {{業務責任者の役割}}; 品質基準と例外を判断できる役割。
現状課題必須: {{頻度・影響を含む現状課題}}; 感想ではなく件数・時間・差戻し等で記述。
月間件数必須: {{月間件数}}; 同じ母数でPoC後も計測できる件数。
現状処理時間必須: {{現状の1件あたり分数}}; 待ち時間と実作業時間を分けて測る。
現状リードタイム: {{受付から完了までの時間}}; 顧客体験や機会損失に関係する場合に記入。
現状品質必須: {{差戻し率・誤り率・一次解決率}}; 精度という一語ではなく業務上の品質指標を選ぶ。
現行システム必須: {{CRM・基幹・文書管理等}}; 正本、参照のみ、更新対象を区別する。
制約必須: {{法務・データ・運用・時期の制約}}; 解消前に本番化できない条件を含める。

市場・外部環境5項目

市場変化必須: {{顧客確認済みの市場変化}}; 出典と対象期間を添える。数値を推測で補完しない。
顧客期待の変化必須: {{速度・品質・チャネル等の変化}}; 顧客調査、VOC、営業記録など根拠を示す。
競合動向: {{公開情報で確認した競合動向}}; 公開一次情報の範囲に限定し、推測は仮説と表示。
制度・技術変化: {{関連する制度・技術・調達条件}}; 適用有無は法務・情報セキュリティが確認する。
参照企業・事例: {{公開事例または匿名化した社内比較対象}}; 自社への効果を保証する根拠として使わない。

業務別施策10項目

施策1名称必須: {{業務別施策1}}; 1つの完了条件を持つ業務名。
施策1入力必須: {{施策1の入力・正本}}; 利用権限と更新責任も確認。
施策1成果物必須: {{施策1の成果物}}; 人が確認できる具体的な成果物。
施策1の人の境界必須: {{人が確認・承認する操作}}; 外部送信・価格・契約・個人評価等は人へ戻す。
施策1 KPI必須: {{施策1の品質・時間・件数KPI}}; 品質と効率を少なくとも1つずつ置く。
施策2名称必須: {{業務別施策2}}; 施策1と効果・依存関係を分離する。
施策2入力必須: {{施策2の入力・正本}}; 利用権限と更新責任も確認。
施策2成果物必須: {{施策2の成果物}}; 人が確認できる具体的な成果物。
施策2の人の境界必須: {{人が確認・承認する操作}}; 自動実行しない範囲と例外時の戻し先を明記。
施策2 KPI必須: {{施策2の品質・時間・件数KPI}}; 施策1との重複計上を避ける。

構成・接続5項目

モデル・実行基盤必須: {{候補モデル・クラウド・region}}; 候補であり、提供状態と契約条件を導入時に再確認。
接続ツール必須: {{許可するSaaS・API・データソース}}; read/writeと操作単位のallowlistを作る。
ID・権限必須: {{利用者・agent・service IDの方式}}; 共有資格情報を避け、最小権限とする。
ネットワーク必須: {{公開・閉域・接続経路}}; モデル、保存、監視、toolの経路を個別に確認。
正本・記録先必須: {{System of Recordと監査ログ}}; Agent Harnessを新しい正本にしない。

Security・統制5項目

データ区分必須: {{公開・社内・機密・個人情報の区分}}; 実データや秘密情報を提案書へ記載せず区分だけを記す。
承認対象必須: {{人の承認が必須の操作}}; 外部送信、更新、削除、契約・金額等を検討。
保存・削除必須: {{保存場所・期間・削除責任者}}; session、trace、file、backupを分ける。
停止・事故対応必須: {{Kill switch・連絡・復旧手順}}; 停止担当と復旧承認者を明記。
社内要件必須: {{情報セキュリティ・法務・監査要件}}; 専門部門が最終確認する。

ROI入力9項目

実質時間単価必須: {{人件費・間接費を含む時間単価}}; 社内の投資評価基準に合わせる。
導入後作業時間必須: {{AI利用後の人の作業分数}}; 確認と例外対応を除外せず測る。
確認・例外時間必須: {{確認・例外対応分数}}; 0分と仮定しない。
対象商談数: {{年間対象商談数}}; 売上仮説を置く場合のみ。母数定義を固定する。
現状成約率: {{現状成約率}}; 同じ対象期間・案件定義で計測。
仮説成約率: {{PoCで検証する仮説成約率}}; 保証値ではなく検証仮説として扱う。
1件粗利: {{平均売上ではなく1件あたり粗利}}; 売上ではなく粗利で投資効果を比較する。
初期費用必須: {{正式見積前の仮説初期費用}}; 正式見積で更新し、税込・税別を明示。
月次総費用必須: {{model・cloud・保守・社内運用を含む月次費}}; ベンダー費だけでなく社内確認工数を含める。

90日PoC6項目

PoC開始日必須: {{PoC開始予定日}}; 担当者とデータ準備が揃う日を起点にする。
PoC体制必須: {{業務・IT・セキュリティの参加役割}}; 氏名ではなく役割と必要時間を記す。
評価セット必須: {{正常・例外・不正入力を含む評価件数}}; 本番データを無断でコピーしない。
品質基準必須: {{合格・要確認・重大エラーの基準}}; 単一の正解率だけで判定しない。
停止条件必須: {{権限違反・品質・費用・事故の停止条件}}; PoC開始前に承認する。
PoC予算上限必須: {{PoC予算上限}}; 追加費用の承認者も定義する。

プラン・次の一手3項目

検討プラン: {{PoC／1業務本番／複数業務展開}}; 比較後に選択し、最初から固定しない。
次回会議必須: {{次回会議候補日}}; 要件確認またはPoC判定の会議。
次の担当必須: {{顧客側・BlueAI側の次アクション担当}}; 氏名ではなく役割でもよい。

DOWNLOAD / PDF

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Web版と同じ全20ページを、16:9のPDFで保存できます。差し替え欄と根拠区分を確認し、顧客固有情報を反映してからご利用ください。

顧客固有情報を60%以上反映する設計
売上効果と生産性効果を分離
次回合意事項まで1本のストーリーで提示

EVIDENCE / ESTIMATE POLICY

事実・顧客入力・BlueAI試算を分ける

顧客入力

ヒアリング・実測・顧客資料で確認した値。未確認値は空欄または未確認と表示します。

未検証仮説

施策、効果、TO-BE、PoC基準の提案仮説。顧客確認とPoCを経るまで断定しません。

BlueAI試算

入力前提と計算式を示す検討用モデル。売上粗利と生産性を分離し、正式見積と実測で更新します。

BlueAI 会社情報
確認日：2026-08-18
Agent Harness完全ガイド
確認日：2026-08-18
Agent Harnessのセキュリティ設計
確認日：2026-08-18
AI利益MAPの算定方法
確認日：2026-08-18
AIエージェント開発の費用
確認日：2026-08-18

NEXT ACTION

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対象業務、現状値、責任者、Security要件を確認し、提案仮説と価格目安を正式条件へ更新します。

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利用前に顧客確認が必要です

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{{貴社名}} Agent Harness導入ご提案書

業務設計からPoC・本番判断まで支援

{{業務責任者の役割}}

{{決裁部門・役職}}

{{中期計画・重点テーマ}}

{{対象期間と目標指標}}

90日PoCの開始可否

{{顧客確認済みの市場変化}}

{{速度・品質・チャネル等の変化}}

{{公開情報で確認した競合動向}}

対象を1業務へ限定

導入前の母数を固定

権限と撤退条件を先に決定

{{業務別施策1}}＋{{業務別施策2}}

権限・tool・記録・停止を共通化

{{PoC開始予定日}}から本番判断

{{受付・依頼工程}}

{{検索・情報収集工程}}

{{作成・判断工程}}

{{確認・承認工程}}

{{転記・記録工程}}

依頼を構造化

計画と権限を確認

検索・照合・下書き

重要操作を人が承認

正本へ記録

{{利用者・業務責任者}}

Agent Harness

{{候補モデル・クラウド・region}}

{{候補モデル・クラウド・region}}

{{利用者・agent・service IDの方式}}

{{公開・閉域・接続経路}}

{{利用画面・イベント}}

{{業務別施策1}} Agent

{{業務別施策2}} Agent

{{承認queue・差戻し}}

{{System of Recordと監査ログ}}

{{施策1の入力・正本}}

{{検索・照合・下書き・tool操作}}

{{施策1の成果物}}

{{施策2の入力・正本}}

{{検索・照合・下書き・tool操作}}

{{施策2の成果物}}

侵入・権限逸脱を防ぐ

誤判断が高リスク操作へ到達しない

検知・停止・復旧できる

{{権限違反・品質・費用・事故の停止条件}}

評価結果・構成・backlog・本番概算

範囲・基準・統制を確定

隔離環境で実装・オフライン評価

限定運用で本番判断

BlueAI目安（仮説）・要確認

1業務・実現性と本番判断を90日で確認

PoC基準を満たした1業務を本番化

{{業務別施策1}}と{{業務別施策2}}を共通統制へ

次回要件確認会の設定

機密情報は資料へ直接記載しない

入力・現状値を確認

要件・Security workshop

PoC開始可否を決裁

差し替える入力項目

社内共有・個社提案用PDFを受け取る

事実・顧客入力・BlueAI試算を分ける

顧客入力

未検証仮説

BlueAI試算

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