PIPELINE
集計してからAIへ渡す
Salesforce ReportsやBulk APIから必要範囲を取得し、BigQueryまたはGoogle Sheetsで指標を計算します。AIには前月差・目標差・セグメント差と根拠数値だけを渡します。
- 商談数・勝率・平均単価・滞留日数を計算
- 前月・目標・セグメントとの差を検出
- Claudeで差分の説明文を生成
- Insight Tableへ条件とコメントを保存
- Looker StudioでKPIと同時表示
LANGUAGE
「原因」と断定しない
集計データだけでは因果関係を証明できません。「寄与が大きい可能性」「確認すべきセグメント」と表現し、営業会議で検証します。
TRACEABILITY
同じ条件で再生成できるようにする
コメントとともに、期間、フィルター、使用指標、SQLまたは集計バージョンを保存します。数値が変わった時に説明を追跡できます。
GUARDRAILS
公開・実装前に確認すること
- ✓AIへ生レコードを大量送信しない
- ✓因果関係を断定しない
- ✓集計条件と指標を保存
- ✓役員向け表示前に担当部門が確認
FAQ
よくある質問
Looker Studioから直接Claudeを呼べますか？＋
技術的な方法よりも再現性と監査性を優先し、先にデータマートで指標計算し、生成コメントをテーブルへ保存してLooker Studioから参照します。
Google Sheetsでも始められますか？＋
小規模な検証では可能です。データ量、更新頻度、同時利用、監査要件が増えたらBigQuery等へ移行します。