BEFORE / AFTER
営業担当の転記をなくす
商談後に録画を見直し、議事録を作り、Salesforceの複数項目へ転記する作業を、構造化された下書きへ変えます。
- 要約・課題・予算・決裁者・Next ActionをJSON抽出
- Opportunity・Contact・前回活動を照合
- Task、Event、商談メモ、Next Stepへ下書き保存
- Slackへ確認リンクを通知
EXCEPTIONS
一致しない時は候補を返す
商談名が曖昧、信頼度が低い、録音同意がない場合は自動確定しません。候補商談や不足項目を担当者へ提示します。
- 信頼度80%未満は下書きのみ
- Opportunity不一致は候補3件を提示
- 録音同意なしは処理しない
- 重要な金額・確度は人が確定
MEASUREMENT
削減時間だけでなく入力品質を測る
入力完了までの時間、下書き採用率、修正量、未入力率を計測します。営業担当別の監視ではなく、仕組みの改善指標として扱います。
GUARDRAILS
公開・実装前に確認すること
- ✓録音同意と保存期間を明示
- ✓顧客名・機密情報の送信範囲を制御
- ✓商談金額と確度は自動確定しない
- ✓生成結果と修正履歴を監査
FAQ
よくある質問
Zoom以外でも使えますか？＋
Google Meetや既存の録音・文字起こし基盤でも構成できます。Webhook、録画取得方法、話者分離の品質を確認します。
Salesforceへ完全自動で更新できますか？＋
技術的には可能ですが、初版は下書き保存と人の確認を推奨します。安定後に項目単位で自動確定を広げます。